深度调整中的涡旋压缩机

  据产业在线年中国空调涡旋压缩机行业累计生产339.4万台，同比下滑10.1%；财年累计销售340.1万台，同比下滑9.8%。全年低开低走，一、二季度市场持续震荡走低，三、四季度市场小幅反弹企稳。

  2019年涡旋压缩机产品在3-7HP区间的市场占有率继续削减，整体占比已经降至32.5%。根本原因依旧是受到双转子机型替代影响。同时，部分主流整机厂商在单元机中大批量使用5HP转子机型，替代了涡旋在这一市场的份额。

  在7HP以上制冷区间，空调涡旋压缩机同样慢慢的出现结构性调整。2019年7HP以上涡旋机型销售118.1万台，在空调涡旋压缩机国内市场的占比逐步提升至41.7%，同比下滑4.1%，这也是7HP以上涡旋机型近年来首次出现下滑。

  究其原因，一种原因是由于整机市场的增速下行，另一方面则是由于15HP以上等更大冷量产品比例逐步提升。据产业在线了解，目前主流的涡旋压缩机企业都有7-15HP的涡旋产品销售。

  受到下游需求减弱和大机型转换影响，2019年7-15HP涡旋压缩机出现了6.1%的下滑，其代表产品为应用于多联机的10HP、12HP变频涡旋压缩机和应用于模块机的12HP定频涡旋压缩机。

  随着主流整机企业全力发展单模块更大冷量的产品，15HP以上涡旋压缩机产品开始得到市场青睐，2019年这一冷量区间的空调涡旋压缩机较去年同期增长25.8%。其代表产品为应用于多联机的16HP、18HP变频涡旋压缩机和应用于模块机的25HP定频涡旋压缩机。

  从冷媒细分产品表现情况去看，2019年R410A涡旋压缩机比例再度攀升，目前占比已达到42.6%。随着主流整机厂商全面切换新冷媒产品，R410A产品作为目前最佳过渡冷媒迅速受到市场青睐。

  目前，R410A在国内已经全面应用在多联机产品中，在模块机产品应用的比例也开始占据主导地位，与此同时，新冷媒切换同样慢慢的出现在目前涡旋用量占比最大的单元机产品上。

  从定变频产品上看，定速空调涡旋产品受到转子竞争和市场下行的影响，2019年出现了14.8%的大幅度地下跌。其中，单元机用定频涡旋压缩机受到转子的持续冲击，下滑幅度较大；模块机受到市场库存以及25HP冷量机型的大规模使用等因素影响，也较往年有所下滑。

  相比于定速产品的大幅度地下跌，变频涡旋压缩机产品2019年的表现依旧可圈可点，整体维持了1.5%的微幅增长。从应用上看，今年变频多联机用涡旋压缩机产品表现相对稳健，此外，变频涡旋压缩机产品在模块水机、机房空调、热泵采暖等细致划分领域打开了新的市场空间，开始实现批量化应用。

  值得一提的是，2019年我国空调涡旋压缩机出口市场有所回暖，全年出口57.0万台，同比增长1.9%。不过，涡旋压缩机产品目前是以产地直销为主，出口市场占比约为16.8%。

  出口地区方面，巴西、印度、法国是本年度涡旋压缩机的主要出口国家，其中，巴西市场有较大增长，印度表现也相对较好；中东地区受到当地政治经济环境影响，全年出口量出现大幅度地下跌；其它主要出口地区如日本、韩国、泰国等东南亚地区相比表现不佳。

  2020年，涡旋压缩机的市场情况同样不容乐观，整个行业或将迎来“至暗时刻”。

  从宏观经济角度看，2020年国内经济下降带来的压力将有所加大，年初新型冠状病毒肺炎疫情的突然爆发预计会对一季度经济产生较大影响，进而影响全年经济表现；同时随着海外疫情的蔓延，势必会造成全世界内的经济放缓，局部政治冲突可能同步加剧，海外需求将进一步减弱。

  从下游市场情况去看，家用和商用空调市场受到经济不佳和库存高企等因素影响短期内将依旧处于下行轨道区间，但长久来看，国内市场依旧具有较大潜力。预计2020年全系列空调产品均会出现不同程度的下滑。

  从产品竞争上看，随着新空调能效标准的推出，转子压缩机对涡旋压缩机的冲击也将延续，涡旋压缩机市场占有率依旧存在一定的下行空间。未来，涡旋压缩机企业的增长将逐渐转向新的细致划分领域，如商用采暖、工农业烘干、冷冻冷藏、机房空调、车用空调等。

  从市场之间的竞争的角度看，2020年涡旋压缩机行业的市场竞争环境将会十分残酷。一方面，主流整机厂商格力美的等纷纷引入自供体系的涡旋产品，对于外供市场中的涡旋厂商无疑是雪上加霜；另一方面，随着主流厂商纷纷开始加码传统空调应用外的细分应用领域，在新兴市场的竞争同样拉开序幕。与此同时，受疫情影响，预计未来原材料和人力成本将会出现进一步上涨。面对市场和供应链的双重考验，涡旋压缩机企业之间的竞争也将不断升级。

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