先进合理的设计,专业化的生产
压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械,其种类很多并且用途极广,属于通用型设备。按压缩气体的原理,压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同,压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒(制冷)压缩机。根据Technavio数据,空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%,其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品,开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。
随着中国工业水平的不断的提高以及全球压缩机产业向中国的转移,国内空压机市场规模也在逐步增长。根据共研网数据,2021年我国空压机行业的市场规模突破了605.5亿元,预计2022年我国空压机行业的市场规模有望达到627.7亿元。向未来看,节能环保与产业升级趋势下,中高端空压机的需求会增长更快。竞争格局方面,第一梯队是以阿特拉斯、英格索兰为代表的高端空压机生产企业。国内空压机厂商规模较小,2022年全球第一的阿特拉斯空压机收入399亿元。而国内最大的空压机厂商开山股份,根据前瞻产业研究院数据,2020年其空气压缩机业务出售的收益占国内市场占有率为2.34%,2022年压缩机收入24.68亿元,对标国外品牌营收规模,国内厂商可提升空间广阔。
工商业制冷设备紧跟国家冷链物流市场发展。《“十四五”冷链物流发展规划》提出“十四五”期间布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地。同时,考虑到国内外冷链流通率的差距,我们大家都认为未来2年,冷链物流市场有望加速发展,而其中的核心设备制冷压缩机也有望迎来新需求。市场规模方面,2021年我国商用制冷压缩机总销售额242亿元,预计2022年增长至263亿元;2021年中国工业冷冻设备规模82.1亿,预计2023年增长至96.3亿元,2025年将增长至106亿元。竞争格局方面,工业制冷市场集中度较高,CR4(冰轮环境、冰山冷热、江森自控约克和雪人)高达70%。其中,开启螺杆式压缩机市场之间的竞争格局稳定,冰轮环境排名第一。
综合来看,行业的发展驱动来自于三方面:1)政策:产业政策逐步实施,促进行业与领域高质量、加快速度进行发展。2)需求:医药行业、精密制造、芯片电子等行业对无油螺杆机等高端压缩机需求增加。3)技术:随着国内制造业技术的整体提升,以及压缩机核心技术的不断突破,国产品牌有望加速成长,国产替代加速。发展的新趋势方面,随国家经济发展转型及节能减排政策的推进,空压机下游客户对于能效要求慢慢的升高,节能型空气压缩机将慢慢的变成为行业的主流。同时,随工业智能化与信息化的持续不断的发展,压缩机数据化、网络化、信息化也是市场及应用需求发展的方向。
针对产业链相关公司,我们提议关注以下公司:1)国内具备自主设计和制造能力的空气压缩机厂商:开山股份、汉钟精机、东亚机械、鲍斯股份、鑫磊股份、磁谷技术、丰电科技等;2)具备竞争优势的制冷压缩机企业:冰轮环境、冰山冷热、雪人股份等。
1)技术研发突破没有到达预期;2)政策支持没有到达预期;3)下游需求没有到达预期;4)核心技术没有到达预期。
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