民丰特纸2022年年度董事会经营评述

  2022年，我们国家的经济面对预期转弱、需求收缩、供给冲击三重压力和复杂严峻的国际形势、自然灾害等超预期因素的冲击，但仍就保持了宏观经济大盘总体稳定，全年国内生产总值达到121万亿元，增长3.0%，成绩来之不易。当前，我们国家发展面临的形势依然复杂严峻，国际政治经济局势持续动荡，主要经济体政策调整的外溢效果不断显现，经济恢复的基础还不牢固。但随各项政策措施一直在优化，效果逐步显现，线）经济活动相继恢复，对外开放和经贸往来进一步增多，我们国家的经济基本面势必进一步转暖。

  2022年，公司面对的外部环境仍然非常严峻。宏观政策收紧趋势不变，双碳、能源以及环保等政策持续倒逼企业转型升级；微观市场方面，大宗商品的价值持续高位盘整，公司主要原辅材料木浆和煤炭市场行情报价保持高位，化工品价格趋势宽幅震荡。公司主动应对这些严峻形势，团结一心、迎难而上，以保障供应畅通、稳定生产经营、加强新品研发、持续降本增效、筑牢安全底线为抓手，奋力推动企业逆势突围、企稳向好，仍然确保了“产销两旺”的良好局面，产量、销量、主要经营业务收入等主要经济指标均超额完成预算目标，但由于原辅材料持续处于高位，虽然公司积极通过降本增效、提高售价等措施积极应对，但仍然难以消化成本大面积上涨带来的巨大压力，特别是下半年以来，生产经营压力持续增大，严重影响企业经济效益，导致实现利润未能完成预算目标。

  报告期内，公司实现营业收入167,149.58万元，同比增加9.54%；归属于上市公司股东的净利润1,540.28万元，同比减少73.59%。报告期末，公司资产总额215,086.04万元，归属于上市公司股东所有者的权利利益140,643.54万元。

  为广泛凝聚共识、汇聚强大合力、回应员工关切，坚持以聚焦高水平发展为核心，把谋划推进民丰转型发展摆在重要位置，公司先后组织多次专题研讨，一致认为只有尽快实施新区建设，才能再续民丰百年辉煌。考虑到企业现有的资源条件、专业优势等，确定了以特种纸为主业，集中精力做精做强卷烟纸、描图纸等优势产品的发展思路。一年来，在市委市政府、市国资委等上级部门的关心指导下，公司持续做好新区建设项目方案的细化和完善等前期工作。

  深刻认识造纸行业面临的能源形势，加快节能设备改造节奏。2022年各单位继续加快节水、节电设备改造，逐步降低能源消耗与生产所带来的成本。海盐分公司用磁悬浮透平机替代原水环式线日完成改造，经过优化调整，新设备正常运行平稳，在节约用电方面效果明显。使用磁悬浮透平机后，设备实际运行功率降至约220kW，较以前老的线万。一年来，在外电多次检修停止供电、夏季高温有序用电造成纸机长时间停机无法正常生产等不利条件下，全年仍然超额完成年度产量目标任务。

  为缩短调试时间、减少运行磨合、尽早发挥效益，公司打破项目完成验收后再交生产分厂的传统做法，组织纸机生产提前介入项目建设，一方面共同商讨改进优化方案，另一方面提前熟悉新设备操作要领，同时透明纸销售团队及时反馈用户个人信息，为质量指标调整提供准确方向。在各方一起努力下，海盐分公司新11号透明纸机于3月份投产，实现当月投产运行、当月市场销售，截至2022年末共完成入库产量达4257吨，全年描图纸类产品产量7208吨，为满足市场需求、缓解产能瓶颈、改善经济效益发挥了重要作用。

  围绕近年来烟草行业严控卷烟新品开发数量这一变化，公司紧跟烟草行业新品研发趋势，紧盯关键卷烟品牌，深度参与中烟技术中心研发合作，积极努力配合各中烟公司研发储备卷烟新品。2022年，项目研发成果成功应用于和天下、芙蓉王、冬虫夏草、双喜等16款卷烟新品中。抢抓烟草行业进口卷烟纸国产化替代的契机，密切配合各中烟替代工作，努力寻求技术突破点，湖北中烟、重庆中烟等市场新增销量超1000吨（其中，黄鹤楼品牌卷烟用纸国产化工作，经过多轮次试验筛选评价，最终民丰率先通过技术认定，全年实现销量超过600吨；重庆中烟天子品牌进口纸国产化替代经过两年时间试验优化评价及招标工作，6月份通过中烟技术认定，全年实现销量超过100吨）。在巩固传统市场的同时，积极开拓新兴市场，2022年广东中烟、蒙昆公司新增销量超过800吨。全年纯卷烟纸销量达到25174吨，同比增加2671吨，增幅11.87%。

  加强组织建设。坚持把规范换届作为基层党建的一项重要工作来抓。结合民丰实际，严格程序、精心组织、有序推进，9月份顺利完成公司16个基层党支部的换届选举工作。11月以来，按照上级党委部署要求，精心筹备召开民丰特种纸股份有限公司第十五次代表大会，全面回顾总结十四次党代会以来各项工作，明确今后五年指导思想和总体任务，选举产生公司新一届党委和纪委，为推动民丰在高水平质量的发展道路上行稳致远提供坚强组织保证。

  强化党建赋能。坚持围绕中心、服务大局，深入推动年度党委、支部两级立项攻关，以党建赋能打造助推公司制作经营、升级改造、转型发展的“红色引擎”。2022年党委、支部立项攻关共结题18个，攻关完成率90%，同比提高6.64%。民丰传承红色基因、聚力破题攻坚、打造红色引擎的特色做法被《中华纸业》刊登报道；公司党委《党员立项攻关助力攻坚破难》的工作实践成功入选2022年度浙江省“国企党建创新样本”案例。

  根据中国证监会颁布的上市公司行业分类结果，公司归属制造业中的造纸及纸制品业，分类编码为C22。

  2022年，造纸行业市场需求萎缩而成本持续上涨，行业景气度有所下行，纸企经营业绩下降；同时环保政策进一步升级，有突出贡献的公司依托技术、产能及资金等优势，市场地位愈发稳固。在国内市场需求不振与原材料价格高企的背景下，各纸种价格趋势不一，行业内企业经营普遍承压；随着政策转变，国内市场需求有望回暖，但其对纸价的修复作用有待关注。2022年，纸浆、煤炭及化工品等原材料价格处于高位，明显侵蚀纸企利润；未来，随着海外浆厂供应放量，木浆价格或有望回调，有助于缓解纸企的成本压力。

  据国家统计局消息，2022年全年，全国机制纸及纸板产量13691.4万吨，同比下降1.3%。规模以上造纸和纸制品业企业营业收入15228.9亿元，同比增长0.4%；总利润621.1亿元，同比下降29.8%。公司所处的细致划分领域中，国家对烟草行业实施专卖管制，施行“总量控制、质量提高”的政策以及高度计划性的发展模式，卷烟市场用纸需求总量保持平稳；格拉辛纸市场及别的产品市场属于充分竞争市场，竞争强度极大，多数以商品纸浆为主要原料的企业，利润受原料价格波动影响较大。

  预计2023年：宏观经济政策已经趋于明朗，中央经济工作会议强调，稳增长将是今年宏观政策的首要任务。随着宏观经济秩序逐渐恢复正常，影响造纸行业的不确定性因素将显著降低，特别是在消费领域多项刺激和补贴政策出台后，下游需求将逐步回暖；同时木浆等原辅材料已经呈现价格回落态势，造纸行业盈利水平及整个行业景气度有望实现持续修复。

  造纸行业对环保要求很高，政策上也有进入壁垒。近年来，随着环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出，行业集中度或将进一步提高。从行业政策来看，2019年以来，造纸行业相关政策仍以环保、降耗及明确行业标准为主。其中，《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》明确规定了2021年1月1日起全面实施“禁塑令”。此项政令发布后，造纸行业、纸浆模制造和包装行业生产企业纷纷加大扩产能力度。在降低能耗方面，国家“十四五”规划要求单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%和18.00%；而根据最新发布的《浙江省工业领域碳达峰实施方案》，要求到2025年，规模以上单位工业增加值能耗较2020年下降16%以上，力争下降18%；单位工业增加值二氧化碳排放下降20%以上（不含国家单列项目）；重点领域达到能效标杆水平产能比例达到50%；建成500家绿色低碳工厂和50个绿色低碳工业园区。相较于中小纸厂，头部纸厂在生产技术、能源利用率、生产规模和管理模式等方面更有优势，因此能耗双控政策总体上对头部纸厂影响较小。

  特种纸是具有特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料，是造纸工业的高技术产品。特种纸基材料已被《浙江省新材料产业发展十四五规划中》列为“先进基础材料”。

  公司生产的产品种类较多，主要划分为四大类数十个品种，包括烟草行业用纸系列、透明纸系列、格拉辛纸系列和涂布纸系列。

  烟草行业用纸系列主要包括卷烟纸、成型纸、烟用接装原纸等产品。公司作为国内卷烟纸的首创者，与国内大部分中烟公司保持长期稳定的合作关系，在行业内居于领先地位。产品被应用于包括中华、芙蓉王和七匹狼002029）在内的国内大部分知名卷烟品牌。

  透明纸（亦称描图纸）系列主要适用于传统工程绘图、印刷包装、高档装帧以及高端食品包装等领域。公司自上世纪50年代在国内首创描图纸以来，在市场上始终以高品质著称，产品销量在国内市场保持前列。公司近年成功开发了适用于高档电子类产品包装用的半透明包装纸，实现了以纸代塑，且大批量应用于国际和国内最知名消费电子产品品牌。

  格拉辛纸系列亦为国内首创，为白色的超压纸，是替代国外引入的环保型商标底纸和双面胶带底纸，它代替传统的黄色涂塑（淋膜）纸，消除在生产过程中使用化工颜料、淋膜制品等造成的环境污染，并可适用于自动贴标，提高生产效率，已广泛应用于电子、医药、电池、洗涤用品、超市标签、双面胶带等行业。

  涂布纸系列是在原纸上涂上一层涂料，使纸张具有良好的光学性质及印刷性能等。公司生产的涂布系列产品主要有镀铝原纸和湿强标签纸，以镀铝原纸为主，主要用途是供啤酒标签印刷企业生产啤酒标签。此外，镀铝原纸也开始替代传统的铝箔复合衬纸，用作烟草企业卷烟镀铝内衬纸。

  其中烟草行业用纸系列、透明纸系列、啤酒标签用纸市场占有率处于行业领先或第一梯队。

  公司所从事的主要业务：纸和纸制品的研发、生产和销售；造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工。

  公司的经营模式：公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；公司一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。

  报告期内，公司拥有多条现代化造纸生产线，产品主要包括：烟草行业用纸、格拉辛系列用纸、涂布类用纸、热转印原纸以及透明纸等数百种规格用纸。报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。

  技术优势：卷烟纸、描图纸、格拉辛纸在国内均为民丰首创；国家认定高新技术企业；省级企业技术中心；院士专家工作站；主持或参与制定了多项国家或行业标准。

  品牌优势：公司是国内为数不多具有近百年历史的老牌造纸企业，“民丰”商号以及“船牌”商标自上世纪二三十年代创建以来，就一直在国内造纸行业享有极高的声誉，曾先后荣获“国家免检产品“、“中华老字号”、嘉兴市市长质量奖以及省、市著名商标、名牌等荣誉称号。

  装备优势：民丰密切跟踪国际造纸装备技术的发展，自“十五”以来期间淘汰多条落后生产线，同时引进具有国际先进水平的新线；公司拥有多条现代化造纸生产线，以及与之相配套的供水、产汽、发电、机加工维修制造、造纸污水处理等辅助设施；连续多届荣获全国设备管理优秀单位。

  区位优势：公司地处浙江省嘉兴市，位于中国经济发展最具活力的长三角地区，科技创新资源密集，交通网络发达便捷，项目、人才、资本等要素充分流动。

  体系优势：公司已通过了质量/环境/职业健康安全（QES）三体系认证、FSC森林认证、测量管理体系认证、CNAS实验室认可。

  报告期内，公司实现营业收入16.71亿元，同比增长9.54%；归属上市公司股东净利润1540.28万元，同比减少73.59%；经营活动产生的现金流量净额1.88亿元；基本每股收益0.04元，加权平均净资产收益率1.10%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  近几年，我国特种纸产业飞速发展，在全球具有重要地位，成为特种纸产品的主要输出国。根据《中国造纸工业2021年度报告》，2021年，我国特种纸及纸板出口量106万吨，同比增加9.28%；特种纸及纸板进口量23万吨，同比增加4.55%；进口量小于出口量，净出口量83万吨；特种纸及纸板进口量占全部纸及纸板进口量比重为2.1%，出口量占比为19.4%。

  从特种纸产业发展态势看，针对需求量相对较大的特种纸品种，其生产的集中度进一步提高。主要特种纸企业不断更新和扩充装备，一些大型造纸企业参与特种纸生产并已形成相当影响力，小型特种纸企业将面临更大的竞争压力，需要从产品个性化差异化等方面提升自身的核心竞争力。

  与此同时，科技进步和经济结构调整为特种纸产业提供了诸多发展机遇。“一带一路”战略的实施推动了沿线国家的经济发展，为拓展海外市场创造了良好的条件；限塑令的不断深入为特种纸提供了新的拓展领域，具有替代功能的相关纸及纸制品已经在全球（包括中国）得到了较快推广。

  根据《中国造纸工业2021年度报告》，2021年，我国特种纸及纸板产消量占纸及纸板总产消量比重分别为3.26%和2.47%；全年实现产消量分别为395万吨和312万吨，同比分别下降2.47和5.45%。

  互联网对造纸业的冲击不言而喻。新闻纸、铜版纸等文化纸市场首先遭遇致命打击。但生活用纸却因电商直播等网上直销带货模式而被引爆。如何利用互联网，创造新的发展形态、新业态，将是摆在特种纸企业面前的新挑战。

  这是特种纸企业面临最大的威胁与挑战。文化用纸生产企业具有天然规模优势，在流程工艺及设备配置的基本原理具有较多共性，一旦掌握特种纸相关品种技术，往往能够较快实现转型，加之因规模较大，具有的成本优势，成为原有传统特种纸企业的主要竞争对手。近年来全球范围内（包括中国）已有部分文化用纸机转型生产特种纸，更有部分大型文化纸机传统产品和特种纸并存。

  随着技术的进步，特种纸的应用领域发生了改变，比如描图纸由原来的工程描图功能，逐渐扩展到制版、包装等领域。新的应用领域必然对原有的产品性能提出新的要求。原有的应用领域因应用方式改变，也不断提出新的技术要求。而且其变化速度随着科技的进步而越来越快。特种纸企业能否及时掌握这些需求的变化，并通过技术研究和开发及时满足客户对性能提升和功能扩展的要求，将成为影响特种纸企业生存和发展的关键因素。

  根据以上分析，我们认为：受供给增加、产能过剩的影响，特种纸行业竞争将不断加剧，行业整体效益有可能下滑；产业转型和整合速度加快；资源要素制约作用将更加突出；而技术和产品上的创新和进步将会创造新的市场需求。

  以《中国制造2025》为指导，紧扣证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022—2025）》上交所《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，坚持自主发展，突出量质并举一条主线；坚持统筹兼顾，确保改善效益、安置就业两个重点；坚持平衡发展，推动本部整合、新区建设、域外合作三大工程；坚持多点推进，深化与烟草、互联网、纸加工、食品医用相关四类产品；坚持稳健运行，提供组织、人才、资金、机制、文化五项保障。经过全体员工的共同努力，到十四五末，把民丰建设成为一家充满生机活力、可持续发展的百年民族造纸企业，为民丰下一个百年起好步、开好局。

  2023年是民丰建厂100周年的重要时点，也是公司推进新区建设、推动高质量转型发展的关键一年。公司将以习新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，充分发挥党建引领作用，坚持稳中求进工作主基调，以庆祝民丰建厂100周年为契机，全力以赴推动新区建设、生产经营、提质升级工作取得新突破。

  牢固树立安全第一的理念，强化安全生产红线意识和底线思维。将安全工作放在一切工作的首位，坚持预防为主、标本兼治，全力织密扎牢安全生产防线。严格落实安全生产主体责任，抓好安全生产责任的层层分解和落实，慎终如始做好安全生产工作，不断夯实安全生产根基。

  充分认识新区建设是民丰实现高质量发展的重要基础和战略机遇，积极通过新区高质量建设引领民丰将各项工作提升到一个新的水平。目前公司注册地址变更已经完成，其他新区建设项目将严格按照规范要求，深入开展设计、技术、装备等技术交流准备工作，扎实抓好项目建设各项工作，全力全速、高质高效推进新区项目建设。

  要在2022年克服诸多不利外部因素、实现产销量两旺的基础上，强化统筹协调，进一步巩固生产稳定运行、保证市场供应的良好态势。各生产单位要进一步稳定纸机工况、确保产品质量、保证市场供应，在保证正常生产经营的基础上，积极推进新区项目建设，整合资源力量，加强统筹协调，强化协同作战，各级党员干部、骨干和广大职工将牢固树立“一盘棋”思想，切实做到生产经营和新区建设两手抓两手硬。

  卷烟纸类产品要持续紧跟烟草行业新品研发趋势，紧盯关键卷烟品牌，积极配合各中烟公司研发储备卷烟新品和产品品质提升工作，主动全面深度参与各中烟技术中心研发合作和共同试验。描图纸产品要进一步优化纸机运行状态、优化产品质量、优化生产成本。20号机产品要客观面对竞争激烈的商品市场，主动解决客户反馈问题，改善纸机运行工况、改进产品外观质量、降低生产成本，提高产品竞争力。七分厂产品要进一步稳定生产、提高有效产出，深化节能降耗、原辅材料替代工作，充分发挥规模效应。公司上下要深刻认识公司面临的能源形势，加快节能设备改造节奏，进一步降低生产成本。

  2023年是民丰建厂百年之际，要加强对民丰百年厂庆活动的组织领导，切实筹办好厂庆系列活动，深度挖掘好、总结好、宣传好百年民丰的优秀企业文化，进一步提振精气神、激发新活力，以崭新形象开启民丰新征程。

  1、政策风险。国家财政、货币政策的变化，比如人民币汇率波动以及存贷款利率变动都将影响到公司的投融资成本；受能耗双控、“碳达峰、碳中和”目标和超低排放等影响，节能减排和环境保护力度不断加大，将使公司在此方面的限制压力和投入成本不断加大。

  2、行业风险。行业外部环境复杂严峻，我国经济面临压力，大宗商品供给和价格波动的不确定性增加，公司面临的市场波动风险然然较大。行业市场之间的竞争仍然激烈，公司所处的卷烟纸、透明纸、格拉辛纸等细分市场，竞争不断加剧。

  3、项目风险。2021年初，公司新PM8和PM20纸机升级技改项目启动，项目备案、环评和能评的审批仍在进行之中，仍存在一定的不确定性。上述项目的实施过程相对较长，在此过程中，将会面对来自政策、市场、技术等情况变化的风险。公司自备电厂技术改造项目尽管已经完成，但仍有可能会受国家政策进一步收紧，致使次高温次高压机组再次受限的风险。

  公司将积极主动应对上述风险，在密切关注并主动适应国家产业政策的同时，通过不断强化内部基础管理，积极地推进降本增效、节能减排等各种措施，努力降低公司各项成本、排放指标；

  同时，通过严格加强内部控制，重点做好各项工作的过程管理，及时根据外部客观情况的变化不断调整自身各项策略，牢牢掌控各类有几率发生的风险，确保公司处于一个相对安全的经营态势。

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