中航本钱AI成为“最靓的仔” 安排近一个月扎堆调研半导体作业

  东方财富Choice多个方面数据显现，以前一个月，安排共调研了700多家上市公司。从安排会集调研的高人气股票来看，人工智能（AI）仍是近期出资时机中“最靓的仔”。

  受AI运用等要素驱动，以前一个月，半导体作业最受调研安排注重，多只个股均被超越90家安排调研。一同，跟着AI算力需求催生用电量缺口，燃气轮机作业遭到安排要点注重，一些个股也被安排“踏破门槛”。

  在股票评级改变方面，2024年12月下旬以来，有6只个股被券商上调评级，其间浮薄获益于AI浪潮的沪电股份等个股。

  以前一个月，半导体成为安排调研频次最高的作业，浮薄广合科技、泰凌微、国芯科技等个股均被超越90家安排调研，思特威、中微半导、安凯微等也被数十家安排调研。

  具体来看，广合科技近期被超越140家安排调研，浮薄中信资管、东方证券等。在调研中，广合科技标明，其时参与服务器运用商场比赛的公司日益增多，估量未来比赛压力将加强。但公司长期集合数据中心业务，对服务器产品的迭代，以及对服务器产品研讨的深度和广度具有优势。广合科技的产品首要用于服务器、消费电子、通讯、工控、医疗等领域。其间，超越七成的营收来源于服务器领域。

  泰凌微集合物联网无线连接芯片领域，该公司在调研中称，公司低功耗蓝牙芯片出货量全球排名长期坐落前三，国内排名第一；多模芯片出货量国内第一，全球排名前五；Zigbee芯片是国内出货量最大的供货商。

  泰凌微还提到，公司2024年推出的针对端侧AI的展开途径和新一代芯片TL721X和TL751X芯片，能支撑边际AI运算，具有健壮的端侧AI处理才干，且功耗现在业界抢先，在其时商场上非常有比赛力。该公司还称，现已在与国表里一些大模型公司协作，在AI作业、智能音频、智能家居等多个领域都有具体客户和项目在进行中，估量在2025年开端量产，有多个不同的运用场景。该公司芯片现已在谷歌最新的Pixel Bud Pro2智能耳机方案中被选用。

  中航本钱认为，展望2025年，AI运用和自主可控将持续驱动半导体周期上行。首要，生成式AI催生的运用有望成为AI浪潮的干流，这首要表现为“AI+X”，浮薄AI手机、AIPC（人工智能个人电脑）、AI眼镜、AI耳机、AI音箱、AI玩家、AI教育、AI伴随、机器人、无人驾驶等，这些终端需求的晋级和立异都将带动对芯片的需求，然后推进整个半导体商场规划持续增大。一同，半导体产业链自主可控也是大势所趋，持续看好半导体设备/零部件、材料及国产算力产业链。

  通用设备也是以前一个月安排布满注重的作业，浮薄联德股份、伟创电气、安培龙、瑞迪智驱等均接待了超50家安排的调研，人气较前几个月大幅进步。

  其间，联德股份的人气最高，近期获得华泰证券、中金公司等80余家安排的调研。联德股份是一家闻名压缩机零部件供货商，近期逐渐进入出资者视界。

  联德股份在调研中称，跟着AI、云核算等技术的快速展开，算力需求推进数据中心功率密度逐渐的提高，温控系统作为数据中心要害基础设施之一，担负着为数据中心供应可靠出产环境的任务。温控系统中最首要的设备便是精密空调，压缩机作为精密空调中心零部件，是决议整机技术水准的要害环节。

  联德股份还标明，公司在压缩机方面的中心客户均为全球温控系统的中心厂商。据该公司介绍，压缩机领域的客户一贯在为终端商场供应高效且可靠的温控系统处理方案，并在算力中心和数据中心得到了广泛的运用。据该公司客户反响，该公司压缩机零部件产品被客户运用于该领域在国表里的商场，特别是北美商场。

  AI算力需求催生用电量缺口，燃气轮机产业链有望要点获益。AI数据中心制作带来许多用电需求，且对电力的可靠性、安稳性提出较高要求。由于美国电网基础设施大部分现已抵达运用周期晚期，美国科技巨子挑选自行出资制作如核电、地热、其他可再次出产的动力、燃油和燃气等发电设施以获取安稳可靠的电力。其间，燃气轮机发电具有制作周期快、电力输出安稳、发电资源要求低一级险峻，有望成为短期内最优的数据中心供电处理方案。因此，东吴证券看好燃气轮机头部集成商、零部件供货商。

  在股票评级改变方面，2024年12月下旬以来，已有6只个股被券商上调评级，分别是海澜之家、中煤动力、广钢气体、沪电股份、爱婴室、巨星科技。其间，沪电股份被券商认为在AI浪潮迎来展开时机。

  具体来看，沪电股份作为全球抢先的PCB（印制电路板）供货商，近期被东方财富证券上调评级。2024年12月26日，东方财富证券发布沪电股份深度研报，认为该公司“深耕高端PCB商场，AI浪潮迎展开时机”，上调公司评级为“买入”。

  东方财富证券标明，沪电股份在以前十年不断深化数据通讯领域技术堆集，在营收上持续添加。现在，沪电出产的PCB板材遍及的使用在高端通讯领域，并得到全球头部客户的认可。AI服务器对PCB的选用面积与板材规范相较于传统服务器明显提高，得益于AI服务器灵敏放量，高速PCB商场快速添加。

  此外，巨星科技近期被国海证券上调至“买入”。巨星科技主营手东西、动力东西、激光测量仪器以及存储箱柜的研发、出产和出售。国海证券认为，该公司2024年成果预告显现2024年营收同比增幅超35%，现在该公司订单比较足够，估量未来将持续加大全球化产能布局。

  爱婴室被浙商证券上调评级至“买入”，首要与谷子经济有关。浙商证券认为，近期全球第二大玩具公司万代南梦宫授权爱婴室的首家高达基地于姑苏开业，该公司布局大热潮玩IP（知识产权）赛道，授权店有望持续贡献成果增量。

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